배드신 Bad Scene 

전고운| Korea | 2012 년 | 18분 | Short / Fiction

무명 배우 진홍은 유명한 스타가 되고 싶다. 오디션을 본 그녀에게 올누드 러브신을 해야 하는 단역 제안이 들어온다.

플라잉 피그 Flying Pig 

박성미| Korea | 2011 년 | 31분 | Short / Fiction

우울증에 걸린 소녀가 자살을 시도한다. 그러던 중 그녀의 방으로 봉투 하나가 도착한다. 그녀는 봉투 속에 있는 종이 공작 도면을 발견한다.

순수의 끝 Innocence 

장 크리스토프 사벨리| France | 2011 년 | 21분 | Short / Fiction

한 무리의 군인들이 알 수 없는 장소에서 깨어난다. 자신들이 어디에 있는지 어떤 상황에 처해있는지 진실을 알기 위해서는 싸워야만 한다.

최종면접 Last Interview 

현문섭| Korea | 2012 년 | 18분 | Short / Fiction

취업준비생인 미스터 백은 햇빛에 약한 병에 걸려있다. 비정상적인 병을 앓고 있음에도 그는 취업에 열심이다. 드디어 오늘은 미스터 백의 최종 면접날이다.

로제트 Rosette 

로맹보렐 / 빈센트 토넬리 / 벤자민 라베스테 / 가엘 팔조우스키| France | 2012 년 | 4분 | Short / Animation

정육점에서 한 고객이 정육점 주인에 대하여 공상을 하기 시작한다. 공상 속에서 그녀는 돼지고기로 만들어진 세상에 있다.